Az Crest Stewardyne folyamatosan feldolgozza a piaci és portfólióadatokat, validált kockázati modelleket alkalmaz, és megjelöli a kitettséget, mielőtt az veszteséggé válna, amelyet később meg kell magyaráznia magának.
A legtöbb új-zélandi szakember, aki részvényekre, alapokra vagy mellékvállalkozásokra diverzifikál, esténként vagy hétvégén ellenőrzi pozícióit. A volatilitás nem várja meg ezt a menetrendet. Két vagy három kereskedési szünet gyakran elég ahhoz, hogy a lehívást nehéz helyreállítani.
Az Crest Stewardyne olyan felhasználók számára készült, akik szeretnének a növekedési eszközöket anélkül, hogy egész nap képernyőt kellene nézniük. A platform a háttérben fut, meghatározott stop-loss logikát alkalmaz az Ön pozícióira, és csak akkor jelenít meg információkat, ha ténylegesen döntést kell hozni.
A nap végi pillanatképek helyett az Crest Stewardyne újraszámolja a kockázati paramétereket az élő ár- és mennyiségi adatok alapján a kereskedési munkamenet során, és a veszteség-stop küszöbértékeket a feltételek változásával módosítja, ahelyett, hogy a következő ütemezett felülvizsgálatra várna.
A rendszer minden rétegének külön feladata van: olvassa el a piacot, modellezze az eredményt, és csökkentse a hátrányokat. Egyik sem függ a nyomás alatt tett diszkrecionális döntésektől.
Az árakra, a mennyiségre és a volatilitásra vonatkozó adatokat a rendszer folyamatosan lekéri a kapcsolódó piacokról, nem pedig naponta egyszer. Az elemzés a jelenlegi körülményeket tükrözi, nem a tegnap esti zárást.
A historikus árviselkedésre kiképzett statisztikai modellek megbecsülik a lehívás további kiterjesztésének valószínűségét, és ennek megfelelően módosítják a veszteségstop küszöbértékeket, nem pedig rögzített százalékot.
Ha a modellezett kockázat meghaladja a meghatározott tűréshatárt, a rendszer megjelöli vagy végrehajt egy kilépést az Ön által választott beállítások alapján – megszüntetve a jel és a cselekvés közötti késleltetést.
Az átláthatóság fontosabb, mint a gyorsaság, ha a tőke veszélyben van. Ez a sorrend, amelyet a platform követ minden megfigyelt pozíciónál.
Az élő hírcsatornák ár-, mennyiség- és volatilitási adatokat szolgáltatnak minden egyes megfigyelt eszközhöz vagy üzleti mutatóhoz, amelyeket a munkamenet során frissítenek.
A beérkező adatokat összehasonlítják a korábbi volatilitási mintákkal, hogy megállapítsák, hogy az aktuális mozgás a várt tartományon belül vagy kívül esik-e.
A modell újraszámítja a stop-loss szintet az Ön kockázati toleranciája, tartási ideje és az eszköz közelmúltbeli viselkedése alapján.
A beállításoktól függően a platform vagy riasztást küld manuális jóváhagyásra, vagy automatikusan végrehajtja a kilépést, naplózott indoklással.
Egy fiatal szakember bevételének egy részét részvények és kezelt alapok keverékébe fordítja, de nem tudja figyelemmel kísérni a pozíciókat munkaidőben. Az Crest Stewardyne előre beállított stop-loss küszöbértékeket alkalmaz, így az expozíció akkor is kezelhető, ha a figyelem nem elérhető. A heti összefoglalók megmutatják, hogy mi váltotta ki, és miért.
Az árváltozást vagy új szállítói szerződést mérlegelő kisvállalkozás tulajdonosa releváns pénzügyi adatokat táplál be a platformba. A modell kiemeli a valószínű kimenetelek körét, és azt, hogy a lefelé mutató kockázat hova koncentrálódik, így a döntés modellezett forgatókönyveken alapul, nem pedig az ösztönökön.
Az Crest Stewardyne nem ígéri a piacok előrejelzését. Úgy készült, hogy csökkentse a veszteség mértékét, amikor egy pozíció Ön ellen mozog, olyan modellek használatával, amelyeket a múltbeli adatok alapján tesztelnek, mielőtt élő pozíciókra alkalmaznák őket.
A platform új-zélandi székhelyű befektetők és kisvállalkozások számára készült, akik meghatározott, megismételhető folyamatot szeretnének a lefelé mutató kockázatok kezelésére, nem pedig diszkrecionális, időkényszeres felhívásra.
A portfólió- és számlaadatok átvitel közben és nyugalmi állapotban is titkosítva vannak. A nyers adatfolyamokhoz való hozzáférés az automatizált modellezési folyamatra korlátozódik; semmilyen adatot nem értékesítünk vagy osztunk meg harmadik féllel marketing célból.
Egy közvetítő vagy adatforrás csatlakoztatása általában kevesebb mint egy napot vesz igénybe a hitelesítési adatok megadása után. A modell kalibrálása a kockázattűrőképességhez az első élő megfigyelési periódussal párhuzamosan zajlik, így nincs hosszadalmas beépítési szakasz, mielőtt a rendszer aktív lesz.
A kezdeti kockázati tűréshatárt és a tartási időszakot a pozíció felállításakor határozza meg. A modell ezeket használja korlátként a stop-loss szintek újraszámításakor. A paraméterek bármikor módosíthatók; a változások a következő adatfrissítéstől érvényesek, nem visszamenőleg.
A platform nem korlátozódik egyetlen cserére. Úgy van konfigurálva, hogy működjön az Ön állományára vonatkozó adattáblázatokkal, legyen az NZX-tőzsdén jegyzett eszközök, nemzetközi részvények vagy Új-Zélandról elérhető kezelt alapok.
Állítsa be a kockázati paramétereket, csatlakoztasson egy adatforrást, és nézze meg, hogy az Crest Stewardyne hogyan jelölte volna meg pozícióit a múltban. A platform megtekintéséhez nem kell kötelezettséget vállalni.